2010年3月30日 星期二

Firstrade申請定期定額投資方法

在海外想申請定期定額投資基金的話,必須先做單筆投資,接下來才可以申請定期定額。
以Firstrade,多數基金的單筆投資為USD 500,但主要當然還是以Firstrade網站上的為主。
申請定期定額必須填寫申請表:Mutual Fund Periodic Investment Plan Application Form

表格在支援中心 > 按此瀏覽所有表格 > 共同基金定期投資計畫申請表

列印出來後填入資料即可,表格主要分上中下三欄:
上:填寫姓名、帳戶號碼、地址及電話
中:填寫固定投入金額、基金全名、基金代碼、買進方式(定期定額請勾NAV)
投資週期、生效日、結束日
下:付款方式,海外投資人就直接寫上"Use the cash in my account to cover the purchase"就可以了,或是您有其它付款管道,依表格欄位填入即可

最後是簽名欄及日期欄。

至於要如何將此表格送到Firstrade,主要有:

2010年3月29日 星期一

關於Firstrade的優惠 - 續

被推薦戶五次交易免手續費的部分,有效期限是在30天,在交易時仍然會先扣,核准後會在八週內退還。

匯費的補助部分,在匯款成功後,必須主動向Firstrade提出匯費補助的申請。
銀行匯款費用補貼上限是USD 25,申請後過一陣子就會自動入到Firstrade的帳戶。

關於國際匯費補貼優惠,請參考這篇文章:
http://blog.moonshadows.net/2011/12/firstrade.html

2010年3月10日 星期三

關於Firstrade的優惠

首先,Firstrade有推薦制度,不論是推薦人或是被推薦人都有不錯的好處。

被推薦人在開戶成功並匯入2000 USD的資金到帳戶後,即可享有5次交易免手續費。
相當於34.75USD (每次交易手續費為6.95 USD),不無小補。
而推薦人也有50USD的獎勵金,非常實際的回饋w

第二,Firstrade有補助匯款費用的機制,條件是一次匯5000 USD到Firstrade帳戶,就有最高25USD的補助,非常的划算。

只要是Firstrade的使用者都可以當推薦人,被推薦人則需要提供和護照上一樣的英文姓名及E-Mail即可。
推薦後,被推薦人會收到一組優惠密碼,只要在申請帳號時填入就可以了。

當然,若需要推薦人,在下也可以幫忙推薦,只要在本篇後面留這即可XD

推薦格式為:
English name: 護照英文名
Mail address: 電子郵件信箱


例:
English name: Wong, Xiao-Ming
Mail address: xiaoming@gmail.com


若不希望英文名公開在網路上,請Email至:moonshadows.branford@gmail.com

會馬上幫您處理,祝各位投資愉快(゜▽゜)


Firstrade開戶過程

受到了綠角的影響,決定嘗試指數化的投資方式。
在網路上看了一下海外的券商,常見的有Firstrade、嘉信等券商,其中各有不同的優惠,大家可以挑一個(或數個)適合自己的券商。


在這裡我選擇Firstrade,開戶其實滿簡單的,網路上也有很多範例可以參考。


在Firstrade網站上就可以直接線上申請:
一開始會有兩個問題:
1.請問您是否為美國公民或持有美國綠卡?
2.您現在是否居住在美國境內?
當然,兩個問題的答案都是No


接著它會很親切地提醒等會會用到的資料:
證件英文姓名
生日
永久居住地址
雇主名稱及地址(若適用)
有效護照或政府發行之證件