Firstrade開戶過程

受到了綠角的影響,決定嘗試指數化的投資方式。
在網路上看了一下海外的券商,常見的有Firstrade、嘉信等券商,其中各有不同的優惠,大家可以挑一個(或數個)適合自己的券商。


在這裡我選擇Firstrade,開戶其實滿簡單的,網路上也有很多範例可以參考。


在Firstrade網站上就可以直接線上申請:
一開始會有兩個問題:
1.請問您是否為美國公民或持有美國綠卡?
2.您現在是否居住在美國境內?
當然,兩個問題的答案都是No


接著它會很親切地提醒等會會用到的資料:
證件英文姓名
生日
永久居住地址
雇主名稱及地址(若適用)
有效護照或政府發行之證件



接著就進入正式申請流程,只要依照問卷選擇合適的答案就可以了。
資金存入方式個人是選擇電匯。


下一頁是個人資料的部分,姓名地址等皆使用英文,姓名必須與護照相同。
英文地址則可以使用中華郵政的地址英譯服務,非常方便。
連絡電話則是國碼+區碼,像以台北為例,區碼為2,所以就填入8862xxxxxxxx,x為數字,中間不須加任何符號。
此外,Email非常重要,請小心不要填錯了。


再下一頁,若是受雇員工的話,則要填入公司名稱、地址、工作類型,當然,公司名稱、地址都是要使用英文填寫。
再來是一些年收入調查、家族成員是否與美國金融業或上市公司有關連。
右下有個扶養人數,因為是"包含本人",所以最少為"1人"。


下一頁則是確認剛剛所填的資料是否正確,確認後是一些同意書的部份,有未來訊息以E-Mail型式來通知及交易規範同意書。


再來就是決定ID及密碼。


最後Firstrade會跳出來一個視窗,內容包含電子交易服務合約、W-8BEN表,上面的欄位已經根據剛剛所輸入的資料自動幫你填好了,只需把它印出來,簽上大名(中文或英文都可以)及日期,就算完成一半了。


下一步則是將Firstrade需要的紙本資料寄到美國,包含護照影本(沒有護照的可用身份證的正反面影本替代)及剛才印出的那兩份資料。
地址及匯款帳戶在它跳出來的視窗裡都可以找得到。


Firstrade會要求紙本資料在8~10天內要寄到美國,所以這部份最好不要拖太久。
郵局航空掛號郵件也是約8~10天,費用73元。
若真的來不及可以改用快捷,但是費用是300元起跳,請各位注意。


另外,當要匯款到帳戶時,別忘了加上英文姓名及帳戶號碼。

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